行业整合计划 - 通威股份、协鑫科技等6家硅料企业拟成立700亿元基金用于并购整合其他硅料产能 [1] - 计划包括通过"限产限价"措施推动硅料价格回归合理水平 [1] - 该计划已获相关负责人确认但仍处于早期阶段 [1] 产能与供需现状 - 国内多晶硅总产能324.7万吨可支持1500GW组件但2024年实际需求仅600GW [1] - 行业整体开工率仅40%月产量约10万吨 [3] - 通威股份和协鑫科技分别持有82万吨和48万吨产能 [4] 库存情况 - 多晶硅库存从2024年6月30万吨降至10月25万吨后又回升至30万吨 [3] - 当前库存约25万吨可支撑120GW硅片产能 [4] - 以全行业停产计算仍需2-3个月消化库存 [4] 价格走势 - 2024年底硅料价格稳定在4万元/吨 [5] - 2024年初工业硅价格从1.2万元/吨降至1万元/吨 [6] - 多晶硅生产成本已降至3.9万元/吨仍有下降空间 [6] 区域产能转移 - 工业硅和多晶硅产能从云南向新疆、内蒙转移 [6] - 新疆地区有机硅新增产能超70万吨/年 [6] - 西北地区产能补充了云南枯水期减产 [6]