A股市场表现 - 上证综指上涨0.86%至3403.95点 深综指 创业板综指 科创50 北证50分别上涨0.52% 0.50% 0.41% 1.08% [1] - 保险 券商等大金融类个股发力上涨 主要拉升时段集中在下午 [1] - 航运港口 物流 快递等个股表现强劲 [1] - 全市场下跌个股家数略多于上涨个股 光伏设备 贵金属 航天航空 旅游 酒店餐饮等板块跌幅稍多 [1] 行业驱动因素 - 中美关税谈判关键期促使进出口商"抢出口"和"抢进口" 直接提振港口 航运 快递个股股价 [1] - 进出口商将补运前期因高关税停运货物 并为未来囤积货物 可能超出年内需求 [1] - 未来90天内中国进出口量可能超预期 经济指标或显示二三季度经济增长显著回暖 [1] 外围市场动态 - 隔夜美股三大股指涨跌互现 道指略跌 标普和纳指上涨 [2] - 港股普涨 恒指涨2.30% 恒生科技指数涨2.13% [2] - 美元指数下跌0.80%至100.99点 周三亚欧时段续跌约0.20% [2] - 离岸人民币汇率周二微升0.04%至7.1965 周三回落至7.2060一带 [2] 货币政策预期 - 美国物价指标弱于预期支持美联储更早降息 但中美关税协议降低经济衰退忧虑 [2] - 市场预期美联储更可能在9月降息 较此前7月预期推迟 [2] 投资策略建议 - 建议投资者以持股为主 短期持仓侧重出口敏感型个股 [2] - 中期持仓结构可考虑向科技 大消费 军工类个股适度倾斜 [2]