市场表现 - 上证指数报3381.17点 涨幅0.19% 成交额约2789亿元 深证成指报10261.62点 跌幅0.26% 成交额约4380亿元 创业板指报2057.72点 跌幅0.22% 成交额约2031亿元[1] - 港口航运板块大涨 中远海发、宁波海运、南京港、连云港等多股涨停 银行板块A股总市值突破10万亿元大关再创历史新高 农业银行、上海银行股价创历史新高 化工股活跃 红墙股份等多股涨停[1] - 光伏板块调整 大全能源跌超7% 光伏设备、贵金属、消费电子、BC电池、脑机接口、露营经济等板块跌幅居前[1][2] 机构观点 - 银河证券看好AI基础设施建设带动AI算力、PCB等硬件板块业绩高增长 消费电子受补贴政策刺激淡季不淡 苹果产业链稳健增长 液态金属、AI眼镜、光学创新等创新推动供应链业绩提升[3] - 天风证券建议重视AI+出海+卫星核心标的 海外AI核心方向包括光模块、光器件、液冷 国产算力线包括国产服务器、交换机、AIDC、液冷 海风行业国内加速复苏海外出海机遇 卫星互联网产业受催化拉动[3] - 中信证券预计风电板块2024年盈利筑底 2025年一季度淡季不淡 出货和盈利迎增长拐点 国内外需求放量推动整机、核心零部件量利齐升 海上和海外风电市场引领增长[3] 宏观经济数据 - 4月份全国企业销售收入同比增长4.3% 东部地区增长较快同比增长4.8% 浙江、广东、北京销售收入同比分别增长7.3%、6.6%和5.4%[6][7] - 装备制造业和高技术产业在人工智能等创新产业带动下实现加快发展[7] 政策动态 - 国务院办公厅印发《国务院2025年度立法工作计划》 涵盖推动高质量发展、构建高水平社会主义市场经济体制、加强政府自身建设、实施科教兴国战略、增进民生福祉、推动绿色发展、健全国家安全法治体系、加强涉外法治建设等方面[4][5] - 广州市印发促进养老金融高质量发展若干措施 支持养老产业企业通过上市、挂牌、发债扩大直接融资 支持国有企业发起设立银发经济产业投资基金 探索发行REITs 提升跨境投融资便利化[8]