行业竞争阶段转变 - 行业逻辑从野蛮生长的“参数竞赛”转向以场景落地的收益、成本效益和用户黏性为核心的第二阶段竞争 [2] - 大模型竞争已进入真正卷落地、卷收益、卷效率、卷用户的阶段 [2] - 未来核心竞争力在于穿透行业本质、解决复杂场景的能力，最终体现在可量化的账单上 [3] 2024年市场订单格局 - 2024年中国大模型招投标市场爆发式增长，全年统计到1520个相关中标项目，其中1107个披露金额的项目总额达64.67亿元 [5] - 科大讯飞表现断层领先，其中标91个项目，涵盖通信、金融、能源、教科、政务、医疗等多个行业，其中标金额超过第二名到第六名之和 [5] - 百度中标69个项目，披露金额为37295.3万元，项目主要分布在金融、能源、政务、通信、教科等行业 [6] - 智谱中标32个项目位列第三，字节跳动火山引擎、阿里云、腾讯云分别以24、20、19个项目位列4到6位，腾讯云中标金额14803.6万元仅次于科大讯飞和百度 [6] 算力成本与技术创新路径 - 能源消耗与算力成本攀升成为制约行业发展的关键因素，模型规模扩大导致算力需求指数级增长，运营成本急剧上升 [7] - DeepSeek通过工程创新降低单位成本，采用降秩KV矩阵与混合专家架构将参数数量减少60%，API定价低至1元/百万Token，形成极致性价比策略 [7] - 科大讯飞押注构建自主可控算力生态，与华为联合打造“飞星”国产算力平台，以1万张910B芯片完成同行10倍算力卡的任务量 [8] - 阿里云计划三年投入3800亿元建设AI基础设施，腾讯混元大模型通过开源降低生态参与成本 [10] 用户生态与商业化探索 - 2024年中国生成式AI用户规模达2.3亿，但流量转化为可持续商业价值仍是未解之题 [11] - 字节跳动“豆包”模型将视觉理解模型的Token成本降至0.003元/千个，较行业平均降低85%，其视频生成工具“Dreamina”移动端月活用户达4839万 [11] - 百度以“智能体生态”为突破口，文心大模型日均调用量超15亿次，通过嵌入搜索、文库等场景提升广告点击率，2024年第三季度搜索收入同比翻番 [11] 未来竞争三大主轴 - 核心主轴是算力自主的“生死线”，美国芯片禁令迫使厂商在算力底座上“脱钩” [11] - 垂类模型的“知识壁垒”将变得有利可图，形成“通用主干+垂类枝干”的生态，金融业风控与投研模型有望打开千亿市场 [12] - 端侧智能体将进行“场景革命”，手机、汽车、可穿戴设备等终端承载轻量化模型，通过离线推理与云端协同重塑人机交互范式 [12]