公司股价与重整获批 - 金科股份股票于5月12日开盘涨停，收盘上涨4.7%，自5月8日以来已出现两次涨停 [1] - 股价异动直接原因是公司及全资子公司重庆金科的重整计划于5月10日及11日获得重庆市第五中级人民法院裁定批准 [1][10] 重整债务规模与结构 - 金科股份及重庆金科重整涉及的债务总规模达1470亿元，债权人数量超过8400家，是重庆市有史以来最大的重整案 [4] - 截至2024年12月10日，金科股份普通债权总金额为755.34亿元，涉及债权人6019家（户） [4] - 其中确认的普通债权金额为540.88亿元（涉及5241家），因担保财产不足需列入普通债权的金额为71.23亿元（涉及968家），暂缓确认的申报金额为143.23亿元（涉及339家） [4][5] - 劣后债权金额为3.04亿元（涉及482家），不予清偿 [5] - 职工债权金额为4201.4万元，涉及职工299名 [6] 破产清算与重整价值分析 - 评估报告显示，若实施破产清算，假定全部有效资产按评估清算价值53.36亿元变现，普通债权的清偿率预计仅为3.02% [6][10] - 公司认为自身仍拥有重整价值，因其拥有优质资产、扎实运营能力、充足的土地储备和可售资源，项目围绕“三圈一带”城市群分布，且核心管理团队成熟稳定、品牌有市场口碑 [8] 重整时间线与关键节点 - 公司于2023年5月首次内部提出申请重整设想，2024年2月正式向法院申请，2024年4月法院裁定受理破产重整 [9] - 2024年5月，法院指定管理人并准许公司自行管理财产和营业事务 [9] - 2024年10月，重整计划草案提交期限获准延长3个月至2025年1月22日 [9] - 2025年5月10日及11日，法院正式裁定批准重整计划，终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段 [10] 重整计划核心内容：资本与资产调整 - 公司现有总股本53.4亿股，扣减已回购的4535万股后，以52.94亿股为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增 [11] - 转增的52.94亿股股票不向原股东分配，其中30亿股用于引入重整投资人，剩余22.94亿股分配给债权人用于清偿债务 [11] - 公司持有38家一级子公司股权，重整计划将其中17家划为保留股权资产，20家划为非保留资产 [12] 债权受偿方案 - 职工债权将在重整计划批准且重整投资人累计支付18亿元投资款后的6个月内，以现金一次性全额清偿 [7] - 税款债权将分期清偿：合计3.41亿元的部分与职工债权同期一次性支付；剩余部分在首期清偿后次年起3年内，分36期按月平均清偿 [7] - 若税款债权逾期未清偿，债权人有权要求一次性清偿剩余部分，并按每日0.05%计收滞纳金 [7] 重整计划执行与监督 - 截至公告日，重整所需的债权审查、资产评估、偿债能力分析及投资人招募等基础工作已基本完成 [12] - 重整计划的监督期限为8年，自法院裁定批准重整计划之日起计算 [12]