要约收购背景 - ST新潮因财报问题停牌 两大要约方进入收购环节 金帝石油要约收购结果率先披露 [1] - 金帝石油预受要约股东账户总数579户 预受要约股份总数963.2万股 占公司总股本0.14% [1] - 伊泰B股以更高价格发起竞争性要约 形成A股首例竞争性要约收购案 [1][2] 金帝石油要约细节 - 金帝石油于4月3日发起部分要约收购 目标收购13.6亿股（占总股本20%） 要约价格3.10元/股 [2] - 要约生效条件要求预受要约股份数达到5.44亿股（占股本8%） 否则收购不生效 [2] - 4月18日预受要约股份数达1.83亿股 但因伊泰B股介入 次日骤降至3815.4万股 [2] - 最终预受股份仅963.2万股（0.14%） 未达生效条件 要约收购失败 [3] 伊泰B股要约方案 - 伊泰B股于4月18日发出要约收购 目标收购34.68亿股（占总股本51%） 价格3.40元/股 [3] - 要约最高资金总额117.92亿元 较ST新潮4月18日收盘价2.84元溢价近20% [3][4] - 要约有效期至5月22日 预受股份需达到19.04亿股（占股本28%）方可生效 [5] - 截至5月7日预受股份达13.58亿股（占股本19.99%） 涉及1.06万户账户 [5] 竞争性要约机制 - 双方要约存在排他性 参与金帝石油要约者不可再登记伊泰B股要约 [3] - 金帝石油要约截止日为5月7日 伊泰B股截止日为5月22日 [3][5] - 金帝石油退出后 投资者可转向伊泰B股要约 [5] 股权结构与上市风险 - 若两家要约均成功 ST新潮非社会公众股比例可能超90% 导致股权分布不符上市条件 [6] - 金帝石油要约失败后 公司解除"股权分布不符上市要求"风险 [6] - 伊泰B股承诺若导致退市 将安排剩余公众股按要约价格出售 [6] 董事会建议 - ST新潮董事会建议股东综合发展前景 风险偏好 投资成本及二级市场波动等因素 决定是否接受伊泰B股要约 [7]