发行概况 - 山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市申请已获上交所上市审核委员会通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份数量为4,113.9407万股，全部为公开发行新股，发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行[1] - 发行价格为26.50元/股，对应2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为24.26倍和24.82倍[4][5] - 预计募集资金总额109,019.43万元，扣除发行费用后净额为97,789.11万元，低于募投项目需求金额135,100.00万元[10][11] 发行安排 - 申购日期为2025年5月8日(T日)，网下申购时间9:30-15:00，网上申购时间9:30-11:30及13:00-15:00[4] - 战略配售由家园1号资管计划参与，限售期12个月；网下发行10%股份限售6个月[2][12] - 网上发行股票无流通限制，上市首日即可流通[11] 定价依据 - 发行价26.50元/股低于网下投资者报价中位数和加权平均数孰低值27.4667元/股[5] - 所属行业(专用设备制造业)最近一个月平均静态市盈率28.04倍，高于公司发行市盈率24.82倍[6] - 可比上市公司平均静态市盈率高于公司水平，其中宝莱特和天益医疗因负值被剔除计算[7][9] 市场认购情况 - 网下有效报价投资者556家，配售对象7,555个，有效申购总量8,259,120万股，为网下初始发行规模的2,922.57倍[9] - 初步询价剔除108个配售对象，剔除拟申购总量84,860万股，占比1.0025%[3] 资金缴付与回拨机制 - 网下投资者需在T+2日(2025年5月12日)16:00前足额缴纳认购资金[14] - 网上投资者需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金[16] - 将根据申购情况决定是否启动网上网下回拨机制[15]