融资活动 - 公司定价一项注册直接发行 包括10,845,985份美国存托股票(ADS)或预融资认股权证 每份ADS或预融资认股权证附带(i)一份A系列认股权证 可认购1份ADS 初始行权价为每股0.8068美元 (ii)一份B系列认股权证 可认购1份ADS 初始行权价为每股1.61美元 [1] - 每份ADS与附带认股权证的组合公开发行价格为0.6454美元 每份预融资认股权证与附带认股权证的组合发行价格为0.6454美元减去0.01英镑的美元等值金额 [1] - 本次发行预计总收益约为700万美元 扣除配售代理费用和发行费用前 资金将用于药物发现和开发项目推进 以及一般公司用途包括营运资金、资本支出、投资、收购和合作 [1] - 发行预计于2025年5月7日左右完成 需满足惯例交割条件 [1] 发行安排 - Laidlaw & Company (UK) Ltd担任本次发行的独家配售代理 [2] - 发行依据表格F-1注册声明(文件号333-286716)进行 该声明于2025年5月5日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司业务 - 公司为临床阶段生物制药企业 专注于通过ProTide技术改善癌症患者治疗结果 将核苷类化物化疗药物转化为更有效、更安全的药物 [5] - 公司管线包括NUC-7738和NUC-3373 NUC-7738是一种新型抗癌剂 可破坏RNA多聚腺苷酸化 影响癌细胞基因表达并靶向肿瘤微环境 目前处于1/2期研究的第2阶段 评估其作为单药治疗晚期实体瘤及与pembrolizumab联合治疗黑色素瘤 [5] - NUC-3373是从广泛使用的化疗药物5-氟尿嘧啶衍生出的新化学实体 目前正在1b/2期模块化研究(NuTide:303)中评估其与PD-1抑制剂pembrolizumab联合治疗晚期实体瘤 以及与多西他赛联合治疗肺癌 [5]