融资概况 - 公司完成非经纪私募配售的额外部分，获得总收益4,613,004加元 [1] - 连同本次融资，公司近期通过私募配售方式共筹集资金9,281,044加元，其中包括Technica矿业集团的300万加元战略投资以及前期部分融资的1,668,040加元 [1] - 本次私募配售仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [10] 融资条款细节 - 每单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.08加元价格购买一股普通股 [2] - 若在融资结束后12至36个月内，普通股连续20个交易日的成交量加权平均价超过0.12加元，公司有权加速认股权证到期日 [3] - 所有与私募配售相关的证券均受限于四个月零一天的限售期 [6] 资金用途 - 融资净收益将用于重启Sleeping Giant矿山和选矿厂，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 关联方交易与股权变动 - 本次配售构成关联方交易，公司内部人士共购买20,000,000单位和400,000股流转股 [5] - 作为配售的一部分，公司向董事François Mestrallet控制的实体发行20,000,000单位，总对价1,000,000加元 [11] - 配售后，该董事及其关联方共持有159,486,000股普通股、107,100,000份认股权证及1,500,000份股票期权，以非稀释基础计算占已发行普通股的16.09%，若可转换证券行权则占24.27% [13] 中介费用与前期更正 - 公司就本次配售向第三方支付6,900.24加元中介费并发行128,004份中介认股权证 [8] - 公司更正前期新闻稿中的中介费金额，应为1,051.20加元而非1,051,20加元 [10]