市场整体表现 - A股市场在5月6日放量反弹 上证指数收涨1.13%报3316.11点 深证成指涨1.84%报10082.4点 创业板指涨1.97%报1986.41点 北证50涨3.21%报1373.5点[1] - 全市场成交额13644亿元 较上日放量1714亿元 近5000只个股上涨[1][4] 板块表现 - 金属新材料、可控核聚变、稀土永磁、脑机接口、鸿蒙概念股涨幅居前 银行板块跌幅居前[5] - 鸿蒙概念股表现强势 慧为智能、九联科技、天源迪科等10余股涨停[6] - 算力概念股涨幅居前 电光科技二连板 大位科技、华胜天成等多股涨停[7] - 可控核聚变概念股活跃 中洲特材、久盛电气、海陆重工等涨停[8] - 银行股独自调整 苏州银行、渝农商行、重庆银行等跌幅靠前[9] 稀土永磁行业 - 稀土永磁概念股集体爆发 盛和资源、广晟有色、天和磁材等多股涨停[10] - 中国对7类中重稀土实施出口管制后 稀土金属价格达创纪录高位 欧洲镝价自4月初上涨两倍至850美元/公斤 铽价从965美元/公斤涨至3000美元/公斤 累计涨幅超210%[10] - 稀土价格处于周期底部 进口矿纳入管控使供给格局集中 价格中枢有望上移[10] - 2025年人形机器人进入量产阶段 远期1亿台销量对应20-40万吨需求 相当于再造稀土永磁市场[10] - 中国具备全球约70%稀土矿、约90%稀土冶炼分离和约90%稀土磁材产能 产业链完备自主可控能力强[10] - 稀土磁材是高性能节能电机必备材料 人形机器人单台用稀土永磁超2kg 不亚于新能源汽车用量[10] 机构观点 - 多家机构认为市场风险偏好回升 主题轮动特征明显 财报风险释放后科技板块或迎反弹[12] - 中信证券预计5月风险偏好还有回升空间 A股将继续呈现风偏回暖主题轮动特征 建议聚焦中国自主科技能力提升等三大趋势[12] - 方正证券建议关注科技成长、内需消费、红利高股息等板块投资机会[12] - 东方证券预计五一后市场以泛科技反弹为主 赚钱效应远好于4月[13] - 民生证券推荐受益于中国需求构建的消费行业 全球经济秩序重塑下的资源品和资本品 以及低估值金融和煤炭[14]