年会核心信息 - 由南方财经全媒体集团指导、21世纪报系主办的“2025资产管理年会”将于8月在上海召开，这是自2007年启动以来的第十九届年会 [1] - 年会聚焦大资管行业发展趋势，邀请国家金融监管部门、学术机构、金融机构的领军人物参与，探讨行业前沿话题 [1] - 本届年会议题包括大类资产配置、AI大模型、绿色转型、养老金融、ETF被动投资等重要领域 [1] 年会配套活动与研究成果 - 在年会前将发起2025年资管30人访谈和大财富系列专访，并基于广泛调研编撰发布《2025中国资产管理趋势报告》 [1] - 年会现场将发布2025金贝资产管理竞争力入围案例 [7] “金贝”案例研究评价体系 - 评价秉承“公平、公开、公正”原则，采用“定量+定性”相结合的方式 [5] - 数据来源包括机构申报数据、各类公开数据、主办方自主数据（如21世纪资管研究院调研数据、南财金融终端、南财理财通）以及权威第三方机构数据 [5] - 定量部分基于数据和模型参数客观输出结果，定性部分由主办方研究团队及外部评审专家打分 [5] “金贝”案例研究评价流程 - 第一阶段为5月6日至6月30日，进行机构申报和相关数据搜集 [6] - 第二阶段为7月1日至7月6日，进行数据整理分析并根据评价模型输出定量结果 [7] - 第三阶段为7月7日至7月20日，进行专家评审并综合定量结果输出最终评价结果 [7] “金贝”案例研究参与机构与类型 - 征集范围广泛，包括银行、保险、证券等综合金融机构及其产品品牌，银行理财公司、保险资管、公募基金、券商资管、信托、私募资管、期货资管等资产管理机构，以及独立财富管理公司、基金销售公司、基金投顾公司等财富管理机构，还包括消费金融、金融科技、AMC、第三方金融服务等细分领域机构 [3] - 申报类型共设置机构类、产品类、品牌类三大类，并进一步细分 [4] - 2025年机构类案例新增“五篇大文章”卓越实践案例，旨在发现金融机构在践行“五篇大文章”过程中的前沿创新实践 [2] 主办方背景 - 南方财经全媒体集团于2015年成立“21世纪资管研究院”智库，并组建资管30人论坛平台 [2] - 研究院日常围绕资管领域热点开展论坛、研讨、课题研究、深度报告、专项测评、理财投教等活动，致力于构建聚焦业务研究、同业交流、监管建言的大资管综合平台 [2]