收购交易概述 - HomesToLife Ltd 已签订最终买卖协议，收购 HTL Marketing Pte Ltd 的 100% 股权 [1] - 收购对价为向卖方 New Century International Homes Pte Ltd 发行 75,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元，这些股份受两年锁定期限制 [2] - 收购预计将使公司能够利用 HTL Marketing 的国际网络和客户群，获取全球市场机会，并在采购、制造和分销方面产生协同效应 [1] 收购标的（HTL Marketing）财务与运营概况 - HTL Marketing 是一家领先的 B2B 高端软体沙发和沙发制造用皮革材料采购商及供应商 [1] - 公司从位于中国、印度、越南和意大利的工厂采购产品，并通过广泛的销售伙伴和零售商网络出口至欧洲、亚太和北美约 50 个国家 [3] - 2024 财年销售额为 3.3 亿美元，其中欧洲、亚太、美国和加拿大分别占 59%、28%、8% 和 5% [3] - 2024 财年税后利润为 1100 万美元，经营活动现金流为 1900 万美元，零负债 [4] 收购的预期财务影响 - 收购预计将显著提升公司营收，从 2024 年的 400 万美元增长至 2025 年的 2.5 亿至 2.8 亿美元区间 [5] - 公司 2025 年的利润水平预计也将因收购而"显著增强" [5] - 对于 2026 年，HTL Marketing 预计将贡献 3.5 亿至 4 亿美元的营收，以及 1500 万至 2000 万美元的税后利润 [6] 收购的战略意义与管理层评论 - 此次收购被视为公司成长历程中的重要里程碑，使 HomesToLife 成为拥有资源去把握增长机遇、最小化贸易中断风险的主要家具实体 [7] - 公司期待整合 HTL Marketing 的运营并利用其专业知识，为股东推动进一步增长和价值创造 [7] 收购审批流程与预计完成时间 - 鉴于收购构成重大关联交易，公司董事会成立了由独立董事组成的特别委员会来评估交易的公平性 [8] - 特别委员会聘请了 Kroll, LLC 作为独立财务顾问，并获得其出具的公平意见，认为收购对价从财务角度对 HomesToLife 是公平的 [8] - 公司董事会根据特别委员会的一致建议，于 2025 年 5 月 5 日一致批准了该交易 [9] - 收购尚需满足惯例交割条件，预计将于 2025 年第二季度完成 [9] 收购方（HomesToLife）业务简介 - HomesToLife Ltd 是新加坡领先的家居家具产品零售连锁控股公司 [1] - 其主要运营子公司 HomesToLife Pte Ltd 在新加坡提供和销售定制家具解决方案，拥有六家零售店 [10][11] - 另一家子公司 HTL Far East Pte Ltd 致力于向亚太地区的企业部门采购、分销和交付高端家具及相关产品 [10]