交易方案 - 海联讯将以9.56元/股的换股价格向杭汽轮全体股东发行约11.75亿股A股股票换取其持有的杭汽轮全部股份 [1] - 交易完成后杭汽轮将终止上市并注销法人资格海联讯作为存续公司将承继杭汽轮全部资产、负债及业务 [1] - 杭汽轮总股本约11.75亿股全部参与换股海联讯按1:1比例发行等量股份新发行的股票将在深交所创业板上市流通 [1] 业务整合 - 交易完成后存续公司将形成以工业透平机械为主电力信息化为辅的双主业格局 [1] - 杭汽轮主营工业汽轮机、燃气轮机等高端装备下游覆盖石化、电力、冶金等领域海联讯专注电力信息化服务 [1] - 存续公司未来将以工业透平机械业务为核心发展战略以绿色、智能和科技进步为指引加快业务转型升级 [2] 战略意义 - 本次交易是贯彻落实党中央、国务院深化国企改革部署的重要举措旨在通过市场化手段增强上市公司核心竞争力 [1] - 交易解决了杭汽轮B股的历史遗留问题为国企上市公司整合提供了新案例 [2] - 合并被视为地方国企深化专业化整合、提升上市公司质量的又一探索 [3] 业务细节 - 海联讯主营业务为系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务主要为电力企业提供信息化解决方案 [3] - 杭汽轮工业透平机械业务具有高端制造属性电力信息化业务具有发展潜力两者协同或带来新增长空间 [2] 市场关注 - 市场将密切关注后续整合进程及业绩兑现情况重点关注两大业务的融合效率及资源分配 [2][3]