Ostin Technology Group Announces Pricing of $5.0 million Registered Direct Offering
文章核心观点 奥思汀科技集团与投资者达成证券购买协议,出售A类普通股及认股权证,预计募资约500万美元 [1][3] 交易详情 - 公司与投资者达成证券购买协议,出售9090908股A类普通股、可购买多达90909080股A类普通股的认股权证,以及认股权证行权时可发行的多达90909080股A类普通股 [1] - 每股A类普通股与两份认股权证捆绑出售,组合发行价为每股0.55美元 [1] - 认股权证行使价为每股0.8美元,发行后可立即行使,有效期两年,发行一个月后可选择按标准行使数量的0.9倍行使 [2] 募资情况 - 假设认股权证不行使,此次发行公司预计总毛收入约500万美元,发行于2025年4月15日结束 [3] 发行依据 - A类普通股、认股权证及认股权证对应的A类普通股依据美国证券交易委员会于2024年5月28日生效的F - 3表格上架注册声明发行,公司将向SEC提交招股说明书补充文件 [4] 公司介绍 - 公司成立于2010年,是中国显示模块和偏光片供应商,设计、开发和制造各种尺寸及定制尺寸的TFT - LCD显示模块,也制造用于TFT - LCD显示模块的偏光片 [6]