行业宏观趋势 - 全国快递业务量于4月11日突破500亿件，较去年提前18天，显示消费市场韧性与经济活力 [1] - 无人配送车正从“试点示范”向“规模应用”阶段迈进，截至2024年快递物流无人车规模化应用已累计超过6000台，为100多个细分场景交付上亿件订单 [9] 主要参与企业及布局 - 顺丰速运在全国已投入超800台无人车，重点投放于苏州、杭州等电商消费旺盛城市，覆盖园区最后一公里、楼宇最后100米等多种配送场景 [3] - 九识智能拥有L4级自动驾驶技术，超千台无人城配车在过百城市投入运营，累计送单量超过1亿单 [4] - 新石器在2024年年底已落地超2000台无人配送车，计划今年全国部署超过1万台，并于年初获得10亿元融资 [4] - 菜鸟推出“自动化分拣+无人车”解决方案，已在30多个片区取得路权 [2][10] - 京东、美团、毫末智行等企业的无人配送车产品也已商用上路 [5] 商业化应用与效益 - 在县乡共配体系，无人车可降低配送成本，例如浙江瓶窑镇客户使用30多台无人车后运输成本降低约30%，预计三年回本 [7] - 无人车通过多频次配送（单车次约500个包裹）缓解末端代收点集中上架压力，相比厢式货车一次运送1000-2000个包裹更具效率 [7] - 在城市零售场景，无人车帮助仓配运营体系节降运输费至少10%，并支持门店小量多批次订货以降低资金成本和卸货压力 [8] - 无人配送车在技术能力、成本经济和商业价值方面已满足商业化要求，通过零部件国产化替代和生产规模扩大可进一步降低成本 [5] 市场潜力评估 - 招商证券测算，以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车市场空间约4680亿元；以全国小区数量为基础，市场空间在5460亿元到7280亿元之间 [6] - 菜鸟指出县乡共配体系和城市配送场景是当前无人车需求较强的两大方向 [6] 发展挑战与进展 - 路权政策尚不明朗是主要挑战，大部分无人配送车仅限小范围道路运行 [9] - 路权问题已取得进展，新石器在北上广苏、杭州、无锡、成都等90多个城市获得路权，九识智能在100多个市县、菜鸟在30多个片区取得路权，为前几年获批总数的三倍多 [10] - 用户信任度待提升，部分客户担忧安全性、货物丢失损坏、隐私泄露及服务质量问题 [10] - 从小区到家的最后环节存在大量非标准化情境，需进一步梳理和完善 [9]