展会概况与行业信心 - 第十三届中国电子信息博览会（CITE 2025）在深圳如期召开，海外参展观众明显增加 [1] - 展会首次开设“中国台湾科技馆”，展示台企在AI智能驾驶、半导体测试、AI医疗等领域的最新成果 [1] - 行业协会代表不看好美国“对等关税”政策能长久实施，预计该政策可能影响全球供应链稳定，导致严重缺货 [1][3] 关税影响与供应链风险 - 美国对数十个国家暂停征收“对等关税”90天，政策变动导致许多厂商暂停报价和出货，采取观望态度 [2] - 关税政策可能导致供应链运行不通畅，业内人士预计今年可能发生非常严重的缺货 [3] - 为应对风险，企业采取不同策略，有的紧急出货备货，有的在东南亚、欧洲或中国本土分别配置库存 [2] 企业出海战略与成果 - 本土存储巨头江波龙坚持出海战略，通过收购美国品牌Lexcar和巴西企业SMART Brazil打造海外供应链基地 [4] - 江波龙Lexar品牌去年全球销售收入达35.25亿元，巴西子公司Zilia营收同比增长约1.2倍至23.12亿元 [4] - 安芯易CEO指出出海是必然选择，可获取全球视角和国际资源，掘金国际市场 [4] - 有台商跟随中国大陆企业出海，其AI视觉方案应用于商用车前装市场，海外订单占比更高 [5] 产业转移与本土市场机遇 - 受最新关税影响，一些客户可能暂缓向东南亚进行产业转移，因中国劳动力素质更高 [7] - 有台商继续推进在中国大陆投资建厂，看好中国大陆供应链，倾向于在深圳设厂以方便寻找供应商 [8] - 欧姆佳公司通过技术创新将检测成本下降近一半，帮助客户提升竞争力，并计划在马来西亚建厂布局海外市场 [8]