交易概述 - 公司New Gold Inc 与安大略省教师养老金计划达成协议 收购后者持有的New Afton矿场剩余19.9%自由现金流权益 交易完成后 公司将100%完全合并该矿场的自由现金流权益 [1] - 交易对价为3亿美元现金 公司计划使用手头现金 现有循环信贷额度下的借款以及黄金预付款融资来支付 [2] - 交易预计于5月初完成 无需股东批准 [7] 交易的战略与财务效益 - 交易使公司能够完全合并其已拥有并运营的加拿大最高质量的金铜资产之一的自由现金流敞口 在无尽职调查或整合风险且不稀释股权的情况下实现增长 [4] - 随着C-Zone项目顺利推进 New Afton矿场即将迎来显著的产量增长和成本改善 预计将增加自由现金流生成 [4] - 交易具有增值性且符合财务纪律 通过利用强劲的资产负债表和近期可观的自由现金流进行融资 同时保持财务灵活性和纪律 [8] 融资安排细节 - 公司计划通过黄金预付款融资筹集约1亿美元 根据该协议 公司有义务在12个月内交付一定数量的黄金盎司 以换取1亿美元的预付款 [5] - 基于当前金价 预计交付的总盎司数约占公司该期间预期合并黄金产量的8% [5] 其他交易条款与公司背景 - 交易完成后 双方将终止所有与安大略省教师养老金计划在New Afton矿场的自由现金流权益相关的现有协议 包括其此前披露的若在2026年1月31日前宣布公司控制权变更 其有权获得2000万美元一次性现金付款的权利 [6] - New Gold是一家加拿大中型黄金矿业公司 拥有两个核心生产资产 Rainy River金矿和New Afton铜金矿 [8] - 公司致力于在New Afton矿场进行近矿勘探 2024年9月公布的优异钻探结果凸显了通过改善产量分布和延长矿山寿命来增加巨大价值的潜力 [8] - 公司承诺2025年投入1700万美元用于勘探 重点聚焦K-Zone [8]