公司财务表现 - 2022年至2023年及2024年1-9月公司收入分别为3.27亿元、3.30亿元和2.82亿元 净利润分别为1.02亿元、6982.6万元和5696.6万元 呈现增收不增利趋势 [3] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为5694.9万元 投资活动现金净流出约7000万元 筹资活动现金净流出5117.0万元 期末现金及现金等价物为1.45亿元 同比减少35.6% [25] - 公司应收票据及贸易应收账款合计分别为2.52亿元、2.49亿元和2.77亿元 占各期收入比重分别为77.01%、75.68%和98.23% 其中贸易应收账款金额分别为1.28亿元、1.46亿元和1.49亿元 [24] 行业地位与市场格局 - 2023年公司以1.30万吨电容器基膜销量占据13.6%市场份额 位列行业第一 但行业整体市场规模仅29亿元 前五名参与者合计占据近60%市场份额 [3] - 公司产品涵盖电容器基膜和金属化膜 其中电容器基膜按厚度分为超薄型（2-3.9μm）、薄型（4-6.9μm）和中厚型（7-14.9μm） 薄型基膜2023年贡献收入1.77亿元占比53.6% [17] - 产品应用领域包括工业设备及家电（主要使用薄型和中厚基膜）、新能源汽车（使用超薄型和薄型基膜）以及太阳能风能发电系统（一般使用薄型基膜） [17] 股权结构与历史沿革 - 公司2006年9月由宋文兰家族创立 初始注册资本3600万元 宋俊青持股72% 宋文兰持股28% 经过多次股权重组后 2022年10月宋俊青将其全部直接股权转让予宋文兰 [4][5] - 截至2025年2月17日 宋文兰直接及间接控制公司合计约77.12%表决权 为公司控股股东 [11] - 公司原控股股东海伟集团（河北海伟交通设施集团有限公司）2020年负债规模达54亿元 其中94%以上为流动负债 2022年10月至2025年2月多次被列为被执行人 被执行总金额达3.46亿元 [8][9] 重要客户与供应商关系 - 2023年4月比亚迪投资5000万元入股公司 2023年及2024年1-9月比亚迪采购金额分别为4033.6万元和3349.8万元 占当期收入比重分别为12.2%和11.9% 位列第一大客户 [12] - 公司向浩伟电子采购金属化膜 2023年及2024年1-9月采购金额分别为1948.3万元和2057.0万元 占采购比分别为9.3%和8.4% 浩伟电子与公司子公司宁国海伟存在相同联系邮箱 [15][19][21] - 2022年公司通过关联方海伟石化向境外供应商采购电工级聚丙烯1.60亿元 占当期采购总额73.7% 原因为外汇可用量不足 [22][23] 生产与采购模式 - 公司2023年开始向子公司宁国海伟供应电容器基膜用于金属化膜生产 2023年及2024年1-9月供应量分别为868吨和633吨 [13] - 公司同时向浩伟电子采购金属化膜成品 2023年及2024年1-9月采购量分别为231吨和252吨 包括委托镀膜服务和直接采购 [13][14] - 公司解释采购浩伟电子超薄型基膜生产的金属化膜原因为自身超薄基膜制造金属化膜的产能有限 [18] 应收账款与信用政策 - 2022年及2023年公司贸易应收账款中已逾期金额分别为5829.2万元和7158.5万元 其中逾期90天以上金额分别为2833.1万元和4117.3万元 [24] - 公司给予客户30-180天信贷期 采用承兑汇票方式结算 对逾期账款因债务人过往合作记录及良好收款历史而不视为违约 [24] - 前五大客户收入占比约34%-38% 均采用承兑汇票结算并给予30-60天账期 [24] 上市募资计划 - 公司计划通过IPO募资扩大产能 包括购买安装两条产线设备 2027年在南方建厂并扩展两条年产8000吨电容器基膜生产线 同时建设办公大楼、厂房、宿舍楼及研发中心 [26] - 部分募资将用于营销活动 报告期内公司销售及分销开支不足260万元 截至2024年9月30日共有8名销售及营销人员 占员工总数3.4% [26]