美国政策限制 - 美国国会众议院通过《与依赖外国对手电池脱钩法》禁止国土安全部从宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、海辰储能及国轩高科六家中国公司购买电池[3] - 美国2024财年《国防授权法案》禁止国防部从相同六家中国公司采购电池 禁令将于2027年10月生效[4] - 美国将电动汽车关税从25%提高至100% 电动汽车锂离子电池关税从7.5%提高至25% 储能系统电池关税计划2026年从7.5%提高到25%[4] - 2024年3月美国对中国所有商品追加10%关税 叠加基础关税3.4%使锂电池最终综合税率达48.4%[4] 中国企业市场表现 - 中国生产全球70%以上锂离子电池 2024年全球动力+储能电池出货量达1299吉瓦时[5] - 2024年锂离子电池出口第一大市场为美国 出口金额153.15亿美元创历史新高 占国内锂电池出口总额25% 较2023年提升4.2个百分点[7] - 出货量前十企业中中国企业占据六席[5] - 亿纬锂能和国轩高科回应称国防部采购禁令对公司没有任何影响 因未向美国国防部军方供货且无相关合作计划[4] 产业竞争力分析 - 福特首席执行官表示中国在电动汽车电池技术方面领先美国约10年[7] - 美国电池产业链存在原材料开采加工能力不足 生产成本居高不下等问题[7] - 美国缺乏成熟电池工业体系 在技术、产能与成本控制等多方面无法与中国电池企业竞争[6] - 中国拥有先进技术、高效生产能力和完善供应链体系[5] 企业应对策略 - 宁德时代与福特合作在密歇根州投资35亿美元新建磷酸铁锂电池工厂 预计2026年投产[9] - 亿纬锂能与戴姆勒卡车、帕卡及康明斯成立美国合资公司 投资20-30亿美元建设电池产能[9] - 中国企业通过海外建厂、技术授权等模式规避限制[9] - 欣旺达旗下子公司投资500亿泰铢（约107亿元）在泰国生产动力电池及储能系统电池[9] - 亿纬锂能马来西亚首个海外大型电池基地正式投产[9] 行业影响评估 - 研究机构认为该法案对中国电池企业影响不大 核心是建立美国本土电池供应链[8] - 政策将敦促中国电池企业加快在美国本土建厂或合作步伐[8] - 中国锂电企业全球市占率有望持续提升[9] - 美国试图摆脱成熟供应链的举措会进一步抬高其储能及新能源汽车产品成本[7]