文章核心观点 公司与机构投资者达成证券购买协议进行注册直接发行，预计募资约100万美元，所得款项用于升级产品及支持长期目标 [1][2][3] 分组1：发行情况 - 公司与机构投资者签订证券购买协议，将注册直接发行361,011股美国存托股票（ADS），每股ADS代表两股A类普通股，发行价为每股ADS 2.77美元 [1] - 公司还将向机构投资者发行认股权证，可购买最多361,011股ADS（代表722,022股A类普通股），行使价为每股ADS 2.77美元，认股权证自发行日起可随时行使，有效期五年 [1] - 公司同意授予机构投资者额外购买选择权，可在发行生效日至结束后60天内，最多额外购买价值100万美元的ADS [1] 分组2：募资情况 - 注册直接发行的总收益估计约为100万美元，扣除相关费用前 [2] - 发行预计于2025年3月27日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] 分组3：资金用途 - 发行所得净收益将用于升级山寨币矿机产品，剩余资金用于营运资金和其他支持长期目标的一般公司用途 [3] 分组4：发行相关方 - 基准公司有限责任公司担任此次发行的独家配售代理 [4] - 证券通过招股说明书补充文件和基础招股说明书发售，依据公司于2024年7月9日提交并于8月5日生效的F - 3表格有效暂搁注册声明 [4] 分组5：公司简介 - 公司从事山寨币挖矿产品供应、以太坊加密货币战略收购与持有以及创新Web3应用开发 [1][6]