文章核心观点 - 独立油气公司Prairie Operating Co.宣布与投资者达成证券购买协议，将发行出售150,000股F系列可转换优先股，所得款项用于收购油气资产及其他公司用途 [1][3] 公司概况 - 公司是一家独立油气公司，专注于原油、天然气和天然气液体的收购和开发，资产和业务集中在丹佛 - 朱尔斯堡盆地的富油和富液区域，主要关注尼奥布拉拉和科德尔地层 [7] 优先股发行情况 - 公司与投资者达成证券购买协议，将在向该投资者的注册公开发行中发行出售总计150,000股新的F系列可转换优先股 [1] - F系列优先股发行后，持有者有权按每年12%的利率累积获得股息，计算基数为优先股规定价值与所有应计未付股息之和 [2] - 优先股发行依据2024年12月20日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明进行，相关招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交给美国证券交易委员会并在其网站公布 [5] 资金用途 - 公司打算将优先股发行所得净收益与普通股同时注册公开发行所得净收益一起，用于支付从Bayswater Exploration and Production及其关联公司收购某些油气资产的部分购买价格 [3] - 剩余净收益将用于其他一般公司用途，包括推进公司的开发和钻探计划、偿还现有债务或为其他潜在收购机会提供资金 [3] 认股权证情况 - 公司向F系列优先股持有者提供认股权证，若在发行日期一周年时，F系列优先股仍有未偿还且特定交易期间最后报告的销售价格低于转换价格的115%，则认股权证可发行 [4] - 若发行，认股权证可按一定公式计算的数量购买公司普通股 [4] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及公司战略、未来运营、财务状况等多方面内容，这些声明基于当前预期和假设，受众多风险和不确定性影响 [10]