融资方案核心条款 - 公司达成协议，将通过承销团以“包销”方式发行总本金1.5亿加元的无担保次级可转换债券，每张面值1000加元 [1] - 公司授予承销团超额配售权，可额外购买最多2250万加元本金总额的债券，若全额行使，本次发行总融资额将达1.725亿加元 [1] 资金用途 - 发行净收益将首先用于偿还信贷额度下的债务，释放的信贷额度将用于全额赎回将于2025年4月30日到期的约1.725亿加元、利率4.65%的可转换债券 [2][3] - 释放的信贷资金后续可用于未来收购、资本项目和/或一般公司用途 [3] 债券具体条款 - 债券年利率为5.50%，自发行日起计息，每半年付息一次，付息日为每年3月31日和9月30日，首次付息日为2025年9月30日，到期日为2030年3月31日 [4] - 债券持有人有权在到期前或公司指定的赎回日前，以每股126.15加元的转换价格将债券转换为公司普通股，相当于每1000加元本金可转换7.9271股普通股 [5] 发行安排与预期 - 发行预计于2025年3月19日左右完成，需获得多伦多证券交易所等监管机构的批准 [6] - 债券将通过简易招股说明书在加拿大各省和地区发行，并可能根据美国证券法144A规则向美国“合格机构买家”发行 [6]