Wesco Announces Commencement of Private Offering of Senior Notes Due 2033
公司融资活动 - 公司全资子公司Wesco Distribution计划向合格投资者发行总额6亿美元、于2033年到期的优先票据[1] - 发行所得净收益将用于赎回其所有已发行的10.625% A系列固定利率重置累积永久优先股及相关存托凭证,赎回日为2025年6月22日[2] - 发行所得净收益还将用于偿还其基于资产的循环信贷额度下的部分未偿款项,并在赎回前先用于偿还其应收账款证券化融资和循环信贷额度下的部分借款[2] 票据发行细节 - 该票据为Wesco Distribution的无抵押、非次级债务,与其现有及未来的其他无抵押、非次级债务具有同等清偿顺序[3] - 票据将由公司及其全资子公司Anixter Inc提供无抵押、非次级担保[3] - 票据及相关担保将仅依据《1933年证券法》144A规则向合格机构买家发售,并依据S条例向美国境外的非美国人士发售,未进行证券注册[4] 公司业务概况 - 公司是财富500强企业,2024年销售额约220亿美元,是领先的B2B分销、物流服务和供应链解决方案提供商[6] - 公司提供一流的产品和服务组合,包括电气与电子解决方案、通信与安全解决方案、公用事业与宽带解决方案[6] - 公司拥有约2万名员工,在约50个国家运营超过700个站点,包括分销中心、履约中心和销售办事处[6]