Oxbridge Announces Pricing of $3.0 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement
文章核心观点 公司宣布与单一机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行和私募配售,预计募资约300万美元 [1][2] 交易详情 - 注册直接发行向单一机构投资者出售705,884股普通股 [1] - 私募配售发行未注册的A类认股权证和B类认股权证,分别可购买最多529,413股和882,355股普通股 [1] - 普通股及附带的A类、B类认股权证的综合有效发行价为每股4.25美元 [1] - A类认股权证立即可行使,有效期两年,行权价每股4.25美元 [1] - B类认股权证在股东批准或发行后6个月较早者可行使,有效期五年,行权价为纳斯达克最低价格和公司获得股东批准后每股4.25美元中的较低者 [1] 募资情况 - 注册直接发行和私募配售的总毛收益预计约300万美元,扣除相关费用前 [2] - 交易预计2025年2月26日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] 发行方式 - 普通股根据2022年9月6日生效的S - 3表格上架注册声明发行,将通过招股说明书补充文件发售 [3] - A类和B类认股权证及行权可发行的普通股根据1933年证券法第4(a)(2)条和D条例进行私募,未在该法或适用州证券法下注册 [4] 公司介绍 - 公司总部位于开曼群岛,通过子公司提供代币化现实世界资产(RWAs)和再保险业务解决方案 [6] - 美国墨西哥湾沿岸地区的保险公司通过公司持牌再保险公司购买财产和意外险再保险 [7] - 公司Web3子公司开发了首个由上市公司子公司发起的“链上”再保险RWA,使再保险成为替代投资 [8] 公司联系方式 - 公司CEO为Jay Madhu,联系电话+1 345 - 749 - 7570,邮箱jmadhu@oxbridgere.com [11]