融资方案 - 公司以每股14.70加元的价格进行480万股普通股的增发 预计募集资金约7050万加元 [1] - 承销商拥有15%的超额配售选择权 可额外增发股份 [1] - 承销商可选择将部分普通股转为"流转股" 每股价格17.93加元 若全部转换可使总融资额增至约7800万加元 [3] 资金用途 - 普通股募集资金将用于推进Eskay Creek金银矿项目开发及一般公司用途 [2][5] - 流转股募集资金将用于符合加拿大所得税法规定的"合格开发支出" 并最迟于2025年12月31日前完成税务认定 [4] 发行安排 - 通过招股说明书补充文件在加拿大（魁北克除外）和美国进行发行 [6] - 预计2025年2月26日左右完成发行 需获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所批准 [6] - 相关发行文件可在SEDAR+和EDGAR系统获取 [7] 项目背景 - Eskay Creek项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省黄金三角区 曾是生产矿山 [9] - 该项目将成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一 银副产品产量超过许多原生银矿 [10] - 公司与Tahltan原住民部落合作 致力于可持续采矿实践 [10]