收购要约与代理权争夺 - QXO公司于2025年1月27日启动了对Beacon Roofing Supply所有流通股的现金收购要约，报价为每股124.25美元，总企业价值约为110亿美元[3] - 该报价较Beacon截至2024年11月15日（收购消息首次引起公众关注时）的90日未受影响成交量加权平均股价有37%的溢价，且高于Beacon股票历史交易价格[3] - 要约截止日期为2025年2月24日纽约时间午夜，QXO已获得美国和加拿大的反垄断许可，并准备在要约到期后不久完成收购[3] - QXO计划在Beacon 2025年股东年会上提名10位独立董事，以取代Beacon现有董事会，并计划通过提交委托书和通用WHITE代理投票卡来征集股东代理投票[1][4] 提名董事背景 - 提名的独立董事候选人包括现任和前任全球领先公司的高级执行官和董事，他们在大规模企业转型、建筑产品和分销领域的深厚专业知识以及为股东创造价值的过往记录方面被选中[2] - 候选人Sheree Bargabos曾在欧文斯科宁担任屋面与沥青部门总裁超过十年，拥有37年公司经验，目前是Steel Dynamics的董事会成员[5] - 候选人Paul Camuti是特灵科技前执行副总裁兼首席技术与可持续发展官，此前在英格索兰和西门子担任高级职务，目前是Garrett Motion的董事会成员[6] - 候选人Karel Czanderna是Flexsteel Industries前总裁、首席执行官兼董事，此前曾任欧文斯科宁建筑材料部门集团总裁[7] - 候选人Jonathan Foster是Current Capital Partners的创始人兼董事总经理，拥有35年金融与投资服务经验，曾担任Lazard董事总经理，并在超过40家公司董事会任职[8] - 候选人Mauro Gregorio是陶氏公司高性能材料与涂料部门前总裁，曾任道康宁首席执行官，目前是Eagle Materials和Radius Recycling的董事会成员[10] - 候选人Michael Lenz是联邦快递前首席财务官，拥有18年公司经验，此前在美国航空集团工作11年[11] - 候选人Teresa May是H+G Advisory总裁兼所有者，也是私募股权公司KPS Capital Partners的投资组合运营顾问，曾担任American Woodmark首席营销官等职务[12] - 候选人Stephen Newlin是Univar Solutions前总裁、首席执行官兼董事长，也是PolyOne（现Avient）前总裁、首席执行官兼董事长，目前是Oshkosh董事会主席[13] - 候选人Joseph Reitmeier是Lennox International前首席财务官，自2016年起担任Watts Water Technologies董事会成员[14] - 候选人Wendy Whiteash是US LBM Holdings前执行副总裁，负责整合与战略优先事项，职业生涯前17年在Ferguson Enterprises从事财务、运营和人力资源工作[15] QXO公司战略与目标 - QXO主要为制造、分销和服务领域的客户提供技术解决方案，包括咨询和专业服务、专有软件开发以及商业应用软件的增值转售[17] - 公司计划在规模达8000亿美元的建筑产品分销行业中成为技术驱动的领导者[18] - 公司目标是通过增值收购和有机增长，在未来十年实现每年数百亿美元的收入[18] 交易相关程序与顾问 - QXO的股东可以在Beacon预计于2025年5月举行的年度会议之前或期间投票，通过在对通用WHITE代理卡上投“赞成”票来选择更换董事[4] - Morgan Stanley & Co. LLC担任QXO的首席财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任法律顾问[16] - QXO及其关联方已向美国证券交易委员会提交了相关收购要约和委托书文件，并指定了信息代理和代理征集顾问[20][21][22]