文章核心观点 澳大利亚在线健身器材零售商Fitell Corporation完成注册直接发行，获约400万美元收益，行使认股权证或额外获600万美元，资金用于智能健身器材开发等 [1][3] 发行情况 - 公司完成注册直接发行796,813股普通股及以认股权证形式额外购买最多1,195,220股普通股的投资权，每股及相关认股权证购买价5.02美元，认股权证行权价5.02美元，发行后可立即行使，有效期三年 [1] - Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] 收益情况 - 发行所得毛收益约400万美元，认股权证若全部现金行权潜在毛收益约600万美元，无法保证认股权证会被行使 [3] 资金用途 - 公司计划将净收益用于智能健身器材开发和商业推出、一般公司用途和营运资金，也可能用部分收益收购或投资互补业务、技术或知识产权，但目前无相关承诺或协议 [3] 发行依据 - 证券依据2025年1月10日向美国证券交易委员会提交并于2月5日生效的F - 3表格“暂搁”注册声明发售，发售仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件进行 [4] 公司概况 - Fitell Corporation通过全资子公司GD Wellness Pty Ltd在澳大利亚以自有品牌和其他品牌名在线零售健身器材，使命是为客户打造由技术驱动的健身和健康体验生态系统，GD多年来服务超10万客户，大量销售来自回头客，品牌组合包括Gym Direct旗下三个自有品牌，超2000个库存单位 [6] 联系方式 - 首席财务官Jamarson Kong，邮箱jamarson@gymdirect.com.au；投资者关系邮箱ir@fitellcorp.com [9]