Innoviz Announces Pricing of $40 Million Registered Direct Offering

文章核心观点 Innoviz Technologies宣布与机构投资者达成证券购买协议,预计融资约4000万美元用于一般业务 [1][2] 分组1:证券发行情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,将出售28776978个单位,每个单位含一股普通股和0.8份认股权证,认购价1.39美元/单位 [1] - 认股权证立即可行使,行权价1.69美元/股,有效期5年,普通股和认股权证可立即分离并分别发行 [1] - 此次发行预计2025年2月11日完成,需满足惯例成交条件 [1] 分组2:融资情况 - 此次发行总毛收益预计约4000万美元,在扣除配售代理费和预计发行费用前,且假设认股权证均未行使 [2] - 公司打算将所得款项用于一般业务用途 [2] - WestPark Capital担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组3:注册文件情况 - 与此次注册直接发行相关的F - 3表格注册声明已提交美国证券交易委员会,并于2022年10月11日生效 [3] - 此次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书补充文件和随附招股说明书可从美国证券交易委员会网站或WestPark Capital获取 [3] 分组4:公司介绍 - 公司是全球LiDAR技术领导者,为全球领先汽车制造商提供一级供应商服务,致力于实现道路安全自动驾驶 [5] - 公司的LiDAR和感知软件性能优于人类驾驶员,降低错误可能性,满足汽车行业对性能和安全的严格要求 [5] - 公司业务覆盖美国、欧洲和亚洲,产品被国际知名豪华汽车品牌及其他商业和工业领导者选用 [5]