文章核心观点 澳大利亚在线健身器材零售商Fitell Corporation与机构投资者达成协议，进行注册直接发行，预计筹集资金用于智能健身设备开发等用途 [1][3] 发行情况 - 公司与机构投资者达成注册直接发行协议，将发行1,992,032股普通股及可购买多达1,992,032股普通股的认股权证，每股及相关认股权证购买价为5.02美元 [1] - 认股权证行使价为每股5.02美元，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - 发行预计于2025年2月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] - Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] 资金情况 - 发行总收益预计约1000万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前 [3] - 公司拟将净收益用于智能健身设备开发和商业推出、一般公司用途和营运资金，也可能用于收购或投资互补业务、技术或知识产权，但目前无相关承诺或协议 [3] 发行依据 - 证券通过“暂搁”注册声明（Form F - 3，文件编号333 - 284232）进行注册直接发行，该声明于2025年1月10日提交，2月5日生效 [4] - 发行仅通过招股说明书补充文件进行，该文件将提交给美国证券交易委员会（SEC），可在SEC网站获取，也可向Rodman & Renshaw LLC索取 [4] 公司概况 - Fitell Corporation通过其全资子公司GD Wellness Pty Ltd在澳大利亚在线销售自有品牌和其他品牌的健身器材 [6] - 公司使命是为客户打造由技术驱动的整体健身和健康体验生态系统 [6] - GD多年来服务超10万客户，大部分销售来自回头客，品牌组合包括Gym Direct旗下三个自有品牌，超2000个库存单位（SKU） [6] 联系方式 - 首席财务官Jamarson Kong，邮箱jamarson@gymdirect.com.au [9] - 投资者关系邮箱ir@fitellcorp.com [9]