文章核心观点 Carlyle Credit Income Fund与机构投资者达成购买协议出售约20,000股7.50% C系列可转换优先股，预计净收益约1860万美元，资金用于投资、分红和营运资金 [1][9] 分组1：可转换优先股出售情况 - 公司与机构投资者达成购买协议，出售约20,000股7.50% C系列可转换优先股，清算优先权为每股1000美元，预计净收益约1860万美元，发售预计2025年1月31日左右完成 [1] 分组2：可转换优先股股息与赎回 - 可转换优先股按清算优先权的7.50%的固定年利率支付季度股息，即每股每年75美元 [2] - 公司需在2030年1月31日赎回所有流通的可转换优先股，赎回价格为清算优先权加上累计未支付股息 [3] - 2025年7月31日及之后，公司可自行决定赎回可转换优先股，赎回价格为清算优先权加上累计未支付股息 [4] 分组3：可转换优先股转换 - 持有人可在可转换优先股发行日期六个月后至赎回日期前将其转换为普通股，转换数量根据清算优先权、未支付股息和转换价格计算，转换价格取市场价格和最近报告的每股净资产值中的较高者 [5] 分组4：可转换优先股交易限制与发行依据 - 可转换优先股不在任何交易所上市，未经公司同意不得转让，发售未通过配售代理、承销商等中介 [6] - 可转换优先股和可转换的普通股依据1933年《证券法》的豁免条款发行，未在该法或州证券法下注册 [7] 分组5：资金用途 - 公司打算用发售所得净收益按照投资目标和策略进行投资、向股东分红以及用于一般营运资金目的 [9] 分组6：公司介绍 - Carlyle Credit Income Fund是外部管理的封闭式基金，主要投资抵押债务凭证的股权和次级债务部分，由Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.管理，依托Carlyle的规模和资源 [11]