文章核心观点 - 先进交通解决方案技术公司SaverOne宣布进行注册直接发行和私募融资,预计总收益150万美元,用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 注册直接发行中,公司将出售2171433份美国存托股票(ADS),每份代表90股普通股,购买价为每股0.70美元 [1] - 私募中,公司将发行未注册的短期认股权证,可购买最多4342866份ADS,行使价为每股0.80美元,需获股东批准增加授权普通股数量后可行使,有效期24个月 [1] - 此次发行预计于2025年1月31日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总收益预计为150万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前金额,公司拟将净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 证券发行相关 - ADS根据2023年9月11日提交并于9月27日生效的F - 3表格“暂搁”注册声明发售,仅通过招股说明书进行,招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会(SEC) [3] - 短期认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和相关法规D进行私募发行,未在《证券法》或适用州证券法下注册,公司同意在发行完成后45天内提交注册声明以注册短期认股权证对应的ADS [4] 公司业务介绍 - 公司设计、开发和商业化OEM及售后市场解决方案和技术,以降低和预防车辆事故风险 [6] - 公司初始产品线可防止因驾驶时使用手机分心导致的车祸,还在开发通过手机足迹检测弱势道路使用者的传感器系统 [7] 国际投资者关系联系方式 - 联系人:Ehud Helft - 电话:+1 212 378 8040 - 邮箱:saverone@ekgir.com [9]
SaverOne Announces $1.5 Million Registered Direct Offering