文章核心观点 临床阶段生物技术公司Elicio Therapeutics宣布与机构投资者达成证券购买协议进行注册直接发行,预计获得约1000万美元总收益,用于营运资金和其他一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,将出售1261830股普通股及附带认股权证,认股权证可购买最多1261830股普通股,每股及附带认股权证购买价7.925美元 [1] - 认股权证行使价7.80美元/股,发行后可立即行使,自初始行使日期起五年到期 [1] - 发行预计于2025年1月30日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总收益预计约1000万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前金额 [2] - 公司计划将发行净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [2] - 发行依据2024年6月3日向美国证券交易委员会提交并于6月11日生效的“暂搁”注册声明进行,仅通过招股说明书进行 [3] 公司业务情况 - 公司是临床阶段生物技术公司,致力于开发新型免疫疗法预防高流行癌症复发,包括mKRAS阳性胰腺癌和结直肠癌 [5] - 公司计划基于个性化癌症疫苗领域的临床成功经验,开发有效的现成疫苗 [5] - 公司的两亲技术旨在增强癌症特异性T细胞的教育、激活和扩增,促进患者持久的癌症免疫监视 [5] - 公司的ELI - 002领先项目是针对最常见KRAS突变的现成疫苗候选产品,该突变驱动约25%的实体瘤,正在mKRAS阳性胰腺癌患者中进行随机临床试验 [5] - 公司的产品线还包括针对BRAF驱动癌症的ELI - 007和针对p53热点突变的ELI - 008等现成治疗性癌症疫苗 [5] 投资者关系 - 投资者关系联系人Carlo Tanzi, Ph.D.,邮箱为ctanzi@kendallir.com [9]
Elicio Therapeutics Announces $10.0 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules