Cibus, Inc. Announces $22.6 Million Registered Direct Offering Priced Above Nasdaq's Minimum Price in Accordance with Nasdaq Rules
文章核心观点 Cibus公司宣布与现有投资者及CEO达成证券购买协议进行注册直接发行,预计募资约2260万美元用于业务发展,同时对部分投资者持有的认股权证进行合同修订 [1][2][4] 发行情况 - 公司与现有投资者及CEO达成证券购买协议,出售904万股A类普通股及认股权证,每股(及附带认股权证)组合购买价2.5美元 [1] - 认股权证经股东批准后可行使,行权价2.5美元,有效期五年,满足一定条件后公司可按每份0.0001美元赎回 [1] - 发行总收益约2260万美元,预计1月24日左右完成,所得款项用于公司生产力性状研发、营运资金及一般公司用途 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [3] 认股权证修订 - 部分投资者持有的1198040股A类普通股认股权证,行使价从10美元降至2.5美元,赎回条款交易条件门槛降至5美元,终止日期延长至发行结束后五年 [4] - 与CEO持有的认股权证修订协议需公司获得股东批准后次日生效 [4] 发行相关文件 - 此次发行依据2023年10月27日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行,补充招股说明书将提交SEC并可在其网站获取 [5] 公司概况 - 公司是农业生物技术领先企业,利用基因编辑技术开发种子植物性状,为农民解决病虫害等问题,向种子公司授权性状并获取版税 [7] - 专注于油菜、玉米、水稻、大豆和小麦等主要大田作物生产力性状,拥有高通量基因编辑技术,已开发五个生产力性状管线 [7] - 部分性状与领先种子公司进行商业开发,其他处于温室和田间试验阶段 [8]