Bionano Announces $10 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
公司融资与股权发行 - 公司宣布与某些机构投资者达成最终协议,将发行总计39,682,540股普通股(或普通股等价物)及购买相同数量普通股的认股权证,每股普通股(或普通股等价物)及认股权证的合并发行价格为0.252美元 [1] - 认股权证的行权价格为每股0.252美元,行权期自股东批准之日起五年内有效 [1] - 此次发行的总收益预计约为1000万美元,若认股权证全部以现金行权,公司可能额外获得约1000万美元 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般企业用途,包括营运资金、研发费用、偿还现有债务及资本支出 [3] 公司业务与产品 - 公司提供基因组分析解决方案,旨在通过光学基因组映射(OGM)解决方案、诊断服务和软件改变世界对基因组的认知 [4] - 公司提供OGM解决方案,涵盖基础研究、转化研究和临床研究应用,并提供行业领先的平台无关基因组分析软件解决方案 [4] - 公司还通过其Lineagen, Inc. d/b/a Bionano Laboratories业务提供基于OGM的诊断测试服务 [4] 发行相关机构与法律文件 - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] - 此次发行依据公司于2023年3月10日提交并于2023年5月8日生效的S-3表格“货架”注册声明进行 [3] - 最终招股说明书补充文件及相关基础招股说明书将在美国证券交易委员会(SEC)网站上提供 [3]