文章核心观点 - 2025年1月3日Expion360公司完成注册直接发行和私募配售交易，总收益约260万美元，公司将用所得款项用于一般公司用途、营运资金及偿还部分债务 [1] 交易情况 - 交易包括出售1048386股普通股或预融资认股权证，每份与一份认股权证搭配出售，认股权证行权价2.36美元，每股发行价2.48美元（预融资认股权证为2.479美元） [2] - 预融资认股权证可立即行使，直至全部行使为止，每出售一份预融资认股权证，发行股份数量将一对一减少 [2] - 两笔交易总收益约260万美元，于2025年1月3日完成，按纳斯达克规则以市价定价 [1] 资金用途 - 公司预计将发行所得净收益与现有现金用于一般公司用途和营运资金 [3] - 公司打算用发行所得净收益中的50万美元偿还A系列认股权证持有人部分欠款 [3] 交易相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行独家配售代理 [4] - Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] 注册情况 - 注册直接发行依据2023年7月10日美国证券交易委员会宣布生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行 [4] - 私募配售证券未根据1933年《证券法》或适用州证券法注册，仅向合格投资者发售，公司将向SEC提交注册声明以涵盖认股权证行权时可发行普通股的转售 [5] 公司介绍 - Expion360是锂离子电池储能解决方案行业领导者，专注于休闲车和船用磷酸铁锂电池及配件，住宅和工业应用正在开发中 [7] - 2023年12月19日公司宣布进入家庭储能市场，推出两款高级磷酸铁锂电池储能系统 [7] - 公司锂离子电池重量为标准铅酸电池一半，功率是三倍，充电周期是十倍，设计和材料优越，性能和安全性好 [8][9] - 公司总部位于俄勒冈州雷德蒙德，产品通过全国300多家经销商、批发商、自有品牌客户和原始设备制造商销售 [10]