文章核心观点 - 锂电池储能解决方案行业领先公司Expion360宣布与机构投资者达成协议，进行普通股和预融资认股权证的注册直接发行及私募配售，预计总收益约260万美元，用于一般公司用途和营运资金 [1][3] 交易详情 - 交易包括出售1048386股普通股或预融资认股权证，每股或每份权证附带一份认股权证，行使价2.36美元，每股发行价2.48美元，预融资认股权证每份2.479美元，可立即行使 [2] - 交易预计1月3日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] 交易相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行独家配售代理，Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] 注册信息 - 注册直接发行依据2023年7月10日美国证券交易委员会宣布生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，最终招股说明书补充文件和随附招股书将提交给美国证券交易委员会 [5] - 私募配售证券未根据1933年《证券法》或适用州证券法注册，仅向合格投资者发售，公司将向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，涵盖认股权证行使时可发行普通股的转售 [6] 公司介绍 - Expion360是休闲车和船用高级磷酸铁锂电池及配件行业领先者，正在开发住宅和工业应用，2023年12月19日宣布进入家庭储能市场 [10] - 公司锂离子电池重量是标准铅酸电池一半，功率是三倍，充电循环次数是十倍，设计和材料优越，性能和安全性好 [11] - 公司总部位于俄勒冈州雷德蒙德，产品通过全国300多家经销商、批发商、自有品牌客户和原始设备制造商销售 [12]