公司核心观点 - 公司宣布与两家后续机构投资者签订证券购买协议，进行注册直接发行，出售5,000,000股普通股和认股权证，总发行价为每股1.00美元，认股权证行权价为1.10美元，认股权证可在发行后立即行使，有效期为五年[1][2] 发行细节 - 发行总收益约为500万美元，扣除承销商费用和其他发行费用后，还需向公司现有债权人支付20%的超额现金[2] - 发行预计于2024年12月23日完成，需满足惯例成交条件[2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的唯一承销商[3] 注册声明 - 与此次发行相关的S-3表格注册声明已于2024年6月24日由美国证券交易委员会宣布生效[4] - 发行将通过基本招股说明书和补充招股说明书进行，补充招股说明书将提交给美国证券交易委员会，电子版可在SEC网站上获取[4] 公司背景 - 公司总部位于内华达州里诺，致力于开发和商业化电池关键材料的制造和回收技术，以满足电动汽车、储能和消费电子行业对电池金属的巨大需求[6] - 公司致力于实现电池金属的循环供应链，不断创新和掌握新的电池金属技术，推动全球向电气化和可持续能源的未来转型[6]