文章核心观点 美国电池技术公司宣布与两家后续机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行，出售普通股和认股权证以筹集资金 [3] 公司概况 - 美国电池技术公司总部位于内华达州里诺市，是一家综合关键电池材料公司，致力于电池金属的国内制造和回收技术创新，推动全球向电气化和可持续能源转型 [2] 发行情况 - 公司与两家后续机构投资者达成证券购买协议，将在注册直接发行中出售500万股普通股和认股权证，认股权证可购买最多500万股普通股，组合发行价为每股1美元及附带认股权证 [3] - 认股权证行使价为每股1.10美元，发行日起即可行使，自初始行使日起五年到期 [3] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [1] 发行相关文件 - 与上述证券发行相关的S - 3表格（文件编号333 - 276329）的暂搁注册声明于2024年6月24日被美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 发行将通过基本招股说明书和随附的招股说明书补充文件进行，招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [6] 资金情况 - 发行总收益在扣除配售代理费和其他估计发行费用以及向公司现有部分债券持有人支付20%的超额现金之前约为500万美元 [8] - 发行预计于2024年12月23日左右完成，取决于惯例成交条件的满足 [8]