
公司核心观点 - FlexShopper公司提醒参与权利持有者,需在2024年12月18日前联系其经纪人或财务顾问,以参与权利发行和超额认购[1] - 公司通过权利发行筹集资金,主要用于回购超过90%的Series 2可转换优先股,偿还部分信贷额度和其他未偿还债务,剩余资金用于一般公司用途,包括潜在的收购[3] 权利发行细节 - 权利发行允许2024年12月2日记录在案的股东购买最多35,000,000单位,每单位包括一股普通股和短期Series A、B、C权利,以不同折扣的市场价格购买额外普通股[4] - 每单位固定认购价格为$1.70,权利发行包括超额认购权,权利持有者可购买未认购的额外单位,但需根据可用性和按比例分配[2] 参与方式 - 权利持有者需通过经纪人或财务顾问参与权利发行,若直接持有股票,需将认购证书和付款邮寄至Continental Stock Transfer,确保在到期日前收到[5][6] - 公司建议当前股东通知其经纪人或财务顾问,以确保参与权利发行的能力[8] 管理层和债务持有者参与 - 公司高管和董事计划在权利发行中购买至少$5.0百万的单位和Series A、B、C权利,次级债务持有者可在关闭前转换为未认购单位[3] 权利发行代理和信息 - FlexShopper聘请Moody Capital Solutions作为权利发行的交易商经理,提供$0.051每单位的选择经销商费用,以及3%的Series A、B、C权利 solicitation and exercise费用[7] - 权利发行信息可在SEC网站和公司投资者网站找到,prospectus和相关材料已于2024年12月3日发送给记录在案的持有者[1][9] 公司概况 - FlexShopper是一家领先的全国性金融科技公司,提供创新的支付选项,通过其直接面向消费者的在线市场和与商家的合作,提供灵活的融资选项[10]