公司核心观点 - SEALSQ Corp宣布与多家机构投资者达成证券购买协议,以每股1.30美元的价格发行7,692,308股普通股,募集资金总额为1000万美元,用于下一代后量子半导体技术和ASIC能力的部署、运营资金及一般公司用途 [2][3] 募集资金用途 - 公司计划将募集资金的净额用于在美国部署下一代后量子半导体技术和ASIC能力,支持运营资金以及用于一般公司用途 [3] 发行细节 - 此次发行预计将于2024年12月16日左右完成,前提是满足惯例的交割条件 [3] - 发行依据的是公司先前于2024年11月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交并生效的F-3表格上的有效货架注册声明 [4] 公司业务概述 - SEALSQ专注于销售基于半导体、PKI和供应服务的集成解决方案,同时开发后量子技术硬件和软件产品 [6] - 公司的解决方案可应用于多因素认证令牌、智能能源、智能家居电器、医疗和医疗保健、IT网络基础设施、汽车、工业自动化和控制系统等多个领域 [6] 后量子密码学 - 后量子密码学(PQC)是指能够抵御量子计算机攻击的加密方法,随着量子计算机变得更加强大,它们可能能够破解目前用于保护敏感信息(如RSA和椭圆曲线加密)的许多加密方法,PQC旨在开发新的加密方法,以抵御量子攻击 [7] 前瞻性声明 - 公司声明中包含的前瞻性声明涉及SEALSQ的业务策略、财务表现、运营结果、市场数据以及公司预期或预计将在未来发生的事件或发展,这些声明基于一系列假设和估计,存在重大不确定性和风险,实际结果可能与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异 [8] - 影响前瞻性声明的重要因素包括SEALSQ实施其增长策略的能力、成功推出后量子半导体技术的能力、在量子半导体市场中获得份额的能力、量子计算市场的增长、在美国扩展业务的能力、投资开发新一代量子就绪半导体的能力以及与主要客户继续进行有利交易的能力 [8]
SEALSQ Announces Pricing of $10.0 Million Registered Direct Offering Priced Above Market Under NASDAQ Rules