文章核心观点 - MongoDB在FQ3发布后股价下滑，是因长期担任CFO的Michael Gordon离职，但公司运营优质，该下滑是逢低买入机会；2024年公司各方面表现良好，报告显示营收增长、实力强、利润率稳定等，指引上调，分析师看好其股价在2025年反弹上涨 [1][2][5] 股价表现 - MongoDB纳斯达克股票代码MDB，股价为290.90美元，下跌59.23美元，跌幅16.92%，52周股价范围为212.74 - 509.62美元，目标价370.48美元 [1] - 12个月股价预测目标价370.48美元，有27.36%的上涨空间，基于27位分析师评级为“适度买入”，最高预测425.00美元，平均预测370.48美元，最低预测272.00美元 [4] - 分析师在报告发布后上调目标价，8次修订平均目标近380美元，较357美元的共识提升7%，暗示较关键支撑位有20%的价格涨幅 [6] - 科技股关键支撑位接近312.50美元，30天和150天EMA形成黄金交叉，若市场不快速反弹，可能重新测试两年交易区间低端的支撑位 [7] 业务运营 - 2024年公司全力执行向下一代技术的转型，增加客户数量并加深渗透 [2] - 以开发者为中心的数据库平台需求高，因提供适合并由AI驱动的综合工具集；Q3营收5.2938亿美元，同比增长22%，超MarketBeat报告共识700个基点 [3] - 客户数量增长，核心Atlas板块增长突出，该云服务与所有主要超大规模云服务提供商兼容，增长26%，占营收68%；订阅业务增长22%，服务业务增长18% [3] 财务状况 - 利润率表现良好，与去年相比维持利润率，大幅超越分析师共识；毛利润率收缩100个基点，但运营结果的收益抵消了这一影响；调整后净收入利润率提高约25个基点，调整后净收入同比增长25%至9810万美元，约占营收18.5%；GAAP结果仍显示亏损，但亏损在缩小 [4] 业绩指引 - 公司上调Q4和全年指引，营收和盈利区间低端远高于共识预测，趋势显示指引谨慎，分析师反应积极 [5]