文章核心观点 Fluent公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计分别获得约530万美元和270万美元净收益，用于一般公司用途 [1][2] 交易详情 - 注册直接发行2483586股普通股，每股购买价2.3152美元，预计12月3日左右完成交易 [1] - 私募配售中发行未注册预融资认股权证，可购买最多1187802股普通股，每份预融资认股权证购买价2.3147美元，认股权证行使需获得股东批准，若获批可随时以每股0.0005美元行使，直至全部行使完毕，预计在证券购买协议日期起两个工作日内完成交易 [1] 资金用途 - 注册直接发行预计净收益约530万美元，私募配售预计净收益约270万美元，公司打算将所得款项用于一般公司用途，包括资本支出、营运资金和一般及行政费用 [2] 交易相关方 - ThinkEquity担任注册直接发行的配售代理 [3] 发行依据 - 注册直接发行的普通股依据2024年8月28日向美国证券交易委员会提交并于9月9日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明进行发售，仅通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] - 预融资认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条在私募配售中发行，未根据《证券法》或适用州证券法进行注册，在美国发售或出售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [5] 公司简介 - Fluent公司自2010年以来一直是绩效营销领域的领导者，提供客户获取和合作伙伴货币化解决方案，利用未开发渠道和多样化广告资源，连接品牌和消费者，为合作伙伴解锁额外收入来源，帮助广告商大规模获取有价值客户 [7] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱为InvestorRelations@fluentco.com [10]