要约收购定价条款 - Expand Energy Corporation 宣布了对其2026年到期的5.500%优先票据进行现金要约收购的定价条款 [1] - 收购价格为每1000美元票据本金1001.52美元 该价格基于参考收益率4.569%加上0个基点的固定利差计算得出 [3] - 除收购价格外 被收购票据的持有人还将获得自上次付息日至2024年12月3日结算日期间的应计及未付利息 [3] 要约收购具体细节 - 此次要约收购的目标是公司所有未偿还的2026年到期5.500%优先票据 未偿还本金总额为5亿美元 [3] - 要约收购将于纽约时间今日下午5点到期 除非公司自行决定延长 票据持有人可在此到期时间前随时撤回其投标 [4] - 所有在结算日被收购的票据随后将被退休并注销 [4] 融资安排与交易条件 - 公司将以此前宣布发行和出售的7.5亿美元2035年到期5.700%优先票据的净收益 连同手头现金 为此次要约收购提供资金 [4] - 此次要约收购的完成取决于要约购买文件中所述某些条件的满足或豁免 [5] 公司背景 - Expand Energy Corporation 是美国最大的独立天然气生产商 致力于以创新模式开发国内最丰富的天然气盆地资产 [9] - 公司的回报驱动战略旨在利用其规模 财务实力和运营执行力为利益相关者创造可持续价值 [9]