文章核心观点 临床阶段生物技术公司Indaptus Therapeutics宣布与投资者达成证券购买协议，发行并出售普通股及认股权证，预计募资约213.5万美元用于研发等用途 [1][2] 证券发行情况 - 公司与投资者达成证券购买协议，将发行并出售总计1,817,017股普通股 [1] - 同时进行私募配售，同意发行并出售可购买总计1,817,017股普通股的未注册认股权证 [1] - 普通股和相关认股权证的综合有效购买价格为每股1.175美元，认股权证行使价为每股1.05美元，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - 此次发行预计于2024年11月25日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 募资及用途 - Paulson Investment Company担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总收益预计约213.5万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前金额 [2] - 公司打算用发行所得净收益资助研发活动、营运资金和一般公司用途 [2] 证券登记情况 - 普通股依据2022年9月1日向美国证券交易委员会提交并于9月9日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售 [3] - 与注册直接发行相关的最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取 [3] - 私募配售中发行的认股权证及行使认股权证可发行的股份未在美国证券法或适用州证券法下注册，转售受限 [4] 联系方式 - 投资者联系邮箱：investors@indaptusrx.com [8] - 投资者关系联系人：CORE IR的Louie Toma，邮箱louie@coreir.com [8] - 媒体联系人：Cuttlefish Communications的Shira Derasmo，邮箱shira@cuttlefishpr.com，电话917 - 280 - 2497 [8]