文章核心观点 374Water公司宣布与投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行，预计募资约1220万美元 [1][2] 发行情况 - 公司与投资者达成证券购买协议，将出售9783496股普通股及可购买14675244股普通股的认股权证 [1] - 认股权证发行后可立即行使，行权价每股1.125美元，自初始行权日起五年到期 [1] - 一股普通股及附带1.5份认股权证的购买价为1.25美元 [1] - 注册直接发行的总收益预计约1220万美元，扣除费用前金额 [2] - 发行预计在2024年11月18日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] 相关方信息 - D. Boral Capital LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] - Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP担任374Water公司的法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任D. Boral Capital LLC的法律顾问 [3] 发行依据及文件获取 - 此次普通股和认股权证发行依据2022年12月30日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格“暂搁”注册声明 [4] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [4] - 招股说明书补充文件和随附招股说明书可在SEC网站获取，也可联系D. Boral Capital LLC获取 [5] 公司简介 - 374Water公司是一家全球清洁技术公司，为市政、联邦和工业市场提供废水处理和废物管理解决方案 [6] - 公司的AirSCWO技术可有效处理有机废物，产生安全排放水流、矿物残渣、排放气体和可回收热能 [6] - 该技术有助于客户满足排放要求、降低成本、消除瓶颈和减少风险 [6]