债券发行 - 公司定价发行7.5亿美元2035年到期的高级票据 票面利率5.700% 发行价格为面值的99.609% [1] - 票据发行预计于2024年12月2日完成 需满足常规交割条件 [1] - 票据发行由摩根大通证券 道明证券(美国)和美国银行证券担任联合账簿管理人 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于现金购买所有未偿还的2026年到期5.500%高级票据 并赎回所有2028年到期8.375%高级票据 [1] - 剩余资金将用于支付应计未付利息 溢价 费用和开支 以及一般公司用途 [1] - 票据发行不依赖于要约收购或赎回操作的条件 [2] 公司背景 - 公司是美国最大的独立天然气生产商 专注于颠覆行业传统成本和市场交付模式 [5] - 公司通过规模优势 财务实力和运营执行力为利益相关者创造可持续价值 [5] - 公司致力于扩大美国能源覆盖范围 推动更经济 可靠 低碳的能源未来 [5] 法律合规 - 发行依据2024年11月20日向SEC提交的有效S-3表格货架注册声明进行 [3] - 可通过SEC网站EDGAR系统免费获取发行说明书补充文件和相关基本招股说明书 [3] - 本次新闻发布不构成出售要约或购买邀约 在任何司法管辖区均不构成证券销售行为 [4]