要约收购 - Expand Energy宣布对2026年到期的5.500%优先票据发起现金要约收购 未偿本金总额为5亿美元[1][3] - 要约收购将于2024年11月26日下午5点(纽约时间)到期 除非延长或提前终止[3] - 收购对价将基于0基点固定利差加上美国国债参考收益率计算 参考证券为2025年1月31日到期的4.125%国债[3][4] - 除收购对价外 持有人还将获得截至结算日(预计2024年12月3日)的应计未付利息[5] - J.P. Morgan和TD Securities担任交易经理人 负责处理要约收购相关咨询[6] 票据赎回 - 公司同时发布有条件赎回通知 计划赎回2028年到期的8.375%优先票据[1] - 赎回票据未偿本金总额为3.04亿美元 赎回日期定为2024年12月5日[8] - 赎回价格为票据本金的102.792%加上截至赎回日的应计未付利息[8][9] - 赎回操作需以完成足够融资交易为条件[8] 公司背景 - Expand Energy为美国最大独立天然气生产商 在纳斯达克交易所上市 股票代码EXE[12] - 公司专注于颠覆行业传统成本与市场交付模式 在全国最丰富天然气盆地进行负责任资产开发[12] - 通过规模优势、财务实力和运营执行力创造可持续价值[12]