文章核心观点 - 科技药物开发公司BullFrog AI与WallachBeth Capital达成协议，进行注册直接发行和私募配售，预计21日完成交易，总收益约313万美元 [1][2] 交易详情 - BullFrog AI将在注册直接发行中出售156.5万股普通股或普通股等价物，同时在私募配售中发行可购买多达156.5万股普通股的认股权证，两者组合购买价为每股2美元，认股权证行使价为每股2美元，发行6个月后可行使，有效期5年 [1] - 此次发行预计于2024年10月21日左右完成，需满足惯例成交条件，总收益约313万美元，不包括认股权证行使收益，未扣除配售代理费和其他发行费用 [2] 发行方式 - 普通股、预融资认股权证及相关普通股将根据有效S - 3表格货架注册声明进行注册直接发行，认股权证及相关普通股通过私募配售发行，依据相关法规豁免注册 [3] 信息获取 - 描述注册直接发行条款的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，可在其官网获取，也可向WallachBeth Capital获取电子版 [3] WallachBeth Capital介绍 - WallachBeth Capital为医疗保健行业提供资本市场和投资银行服务，有首次公开募股、后续发行等经验 [4]