公司融资 - 公司与某些机构投资者签订了证券购买协议 发行总额为760万美元的高级有担保可转换票据 票据的原始发行折扣为8% 期限为12个月 公司净收益约为700万美元 [1] - 可转换票据的年利率为6% 首次交割后45天可转换为公司A类普通股 初始转换价格为1.60美元或替代转换价格中的较低者 [1] - 首次交割预计在2024年9月30日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 认股权证 - 公司将向投资者发行可转换票据 同时附带注册认股权证 可购买总计约290万股普通股 [2] - 认股权证在首次交割后45天可行使 行使价格为每股1.60美元 包含某些反稀释条款 [2] 额外融资 - 在满足某些条件的情况下 公司和投资者可协商购买和出售额外的可转换票据和认股权证 总额可达2600万美元 [3] - 任何额外发行的可转换票据和认股权证将与首次交割的条款基本相似 [3] 公司背景 - 公司是一家娱乐和教育公司 提供在线娱乐表演和在线音乐教育服务 [6] - 业务通过全资子公司Color Metaverse Pte Ltd和CACM Group NY Inc进行 [6] - 在线教育通过Color World音乐和娱乐教育平台提供 [6]