Univest Securities, LLC Announces Closing of $8.0 Million Registered Follow-on Offering for its Client Elevai Labs Inc. (NASDAQ: ELAB)
文章核心观点 - Univest Securities为医疗美容领域的Elevai Labs完成约800万美元的注册后续发行[1][3] 发行情况 - 发行由28,571,425股公司普通股或预融资认股权证组成 [2] - 每股普通股或预融资认股权证附带一份A类认股权证和一份B类认股权证,A类和B类认股权证行权价均为每股0.38美元,B类认股权证还有替代无现金行权选择 [2] - A类和B类认股权证自有效股东批准日期开始可行权,A类认股权证在初始行权日期五周年到期,B类认股权证在初始行权日期两年半周年到期 [2] - 每股普通股及附带认股权证购买价为0.28美元,每份预融资认股权证及附带认股权证购买价为该价格减去0.0001美元 [2] - 公司此次发行总毛收益约800万美元,Univest Securities担任唯一配售代理 [3] 发行文件 - 公司根据之前提交并获美国证券交易委员会(SEC)生效的S - 1表格注册声明进行证券发行,最终招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交SEC,可在SEC网站获取 [4] 公司介绍 - Univest Securities自1994年在FINRA注册,为全球机构和零售客户提供经纪执行、销售交易、做市、投资银行和咨询、财富管理等金融服务 [6] - Elevai Labs专注医疗美容和生物制药药物开发,运营三家全资子公司,涉及皮肤美容、肥胖和代谢健康治疗等领域 [7]